尽调资料经常脱离邮件被转发。收件人打开一份单独的 PDF 时，应当能从封面确认资料的出具方、文档主题和版本日期。这三项可以在制作模板前就请业务和合规人员确认。
以 KGdesign 的厚石资本标志为例，图形利用 H 与 S 的负形建立识别，机构名称负责明确署名。面对首次接触机构的读者，封面可以保留图形与完整名称的组合，在附近用文字写清楚实际出具主体。品牌名称与出具主体存在差别时，按内部确认的写法分开标注。
验收时，把导出的 PDF 从邮件里单独取出，用手机打开第一页。检查机构名称是否清楚、版本日期是否容易找到，以及读者能否辨别这是机构介绍还是针对特定项目的资料。通过后，把署名位置和版本字段固定在模板里，减少以后手动覆盖的错误。
