投资机构询问“公司VI设计全套包括什么”，最好先把“全套”转换成实际使用场景。同样是机构品牌，有的团队急需路演材料，有的需要更新网站，还有的要统一多个部门的对外介绍。一份通用清单很难自动覆盖这些差异。
第一层是基础识别。机构名称、图形、标准字、色彩与组合规则需要稳定。以KGdesign的厚石资本标志为例，H与S的负空间关系构成核心识别，并以衬线字形组织名称。这个案例可以帮助讨论图形与字形的关系，但不能据此把所有金融物料都视为已经完成的项目。
第二层是经常更新的传播材料。机构介绍、演示文稿、研究报告和会议背景可以分别列项，说明页数、版式数量、语言版本和可编辑格式。只写“PPT一套”，无法区分它包含几个封面、多少类内页，以及图表是否需要额外设计。
第三层是制作和上线的边界。印刷物料要区分视觉设计与打样制作，网站要区分视觉页面与开发录入。可变信息由谁提供，旧文件由谁整理，后续新增应用如何计费，也应在清单里写清楚。涉及具体产品信息的材料，还需要由机构内部完成相应内容审核。
比较报价时，把同一份需求清单发给不同设计方，让对方逐项标注包含、另计和不提供。这样比较的才是相近范围，而不是两个都叫“全套”的不同服务。金融品牌的统一，最终要落实到团队每天实际使用的文件中。
